PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) ("PepsiCo") y SodaStream International Ltd. (NASDAQ / TLV: SODA) ("SodaStream") anunciaron hoy la celebracón de un acuerdo por el cual PepsiCo ha acordado adquirir todas las acciones en circulación de SodaStream por $ 144.00 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 32% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días.
"PepsiCo y SodaStream son una unión inspirada", dijo la presidente y CEO de PepsiCo, Indra Nooyi. "Daniel y su equipo de liderazgo han creado una empresa extraordinaria que ofrece a los consumidores la posibilidad de producir bebidas de gran sabor y reducir al mismo tiempo la cantidad de desechos generados. Ese enfoque está bien alineado con Desempeño con Próposito, nuestra filosofía de fabricar productos más nutritivos a la vez que limitamos nuestra huella ambiental. Juntos, podemos trabajar en nuestra visión compartida de un planeta más saludable y más sostenible ".
Daniel Birnbaum, CEO y Director de SodaStream, dijo: "El día de hoy marca un hito importante en el recorrido de SodaStream. Es la validación de nuestra misión de brindar soluciones de bebidas saludables, convenientes y respetuosas con el medio ambiente para los consumidores de todo el mundo. Nos sentimos honrados de ser elegidos como punto de partida de PepsiCo para la preparación de bebidas en el hogar y así brindar a los consumidores de todo el mundo opciones adicionales. Estoy entusiasmado de que nuestro equipo tenga acceso a las vastas capacidades y recursos de PepsiCo para llevarnos al próximo nivel. Esta es una gran noticia para nuestros consumidores, empleados y socios minoristas de todo el mundo".
Las sólidas capacidades de distribución, el alcance global, la I + D, el diseño y la experiencia de marketing de PepsiCo, combinados con la gama de productos única y diferenciada de SodaStream, posicionarán a SodaStream para una mayor expansión y un progreso innovador.
La transacción es un paso más en el recorrido de Desempeño con Propósito de PepsiCo, que promueve la salud y el bienestar a través de soluciones de bebidas amigables con el medio ambiente, rentables y divertidas.
"SodaStream es altamente complementario e incremental para nuestro negocio, y se agrega a nuestro creciente portfolio de aguas, al tiempo que cataliza nuestra capacidad de ofrecer soluciones personalizadas de bebidas en el hogar en todo el mundo", dijo Ramón Laguarta, CEO electo y presidente de PepsiCo. "Desde novedosas innovaciones como Drinkfinity hasta tecnologías de dispenser de bebidas como Spire para servivios de comida y estaciones de agua Aquafina para centros de trabajo y universidades, PepsiCo encuentra nuevas formas de llegar a los consumidores más allá de la botella, y el anuncio de hoy coincide plenamente con esa estrategia".
Según los términos del acuerdo entre PepsiCo y SodaSteam, PepsiCo ha acordado adquirir todas las acciones en circulación de SodaStream International Ltd. por $ 144.00 dólares por acción, en una transacción valorada en $ 3,2 mil millones de dólares. La transacción se financiará con el efectivo disponible de PepsiCo.
La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías. La misma está sujeta al voto de los accionistas de SodaStream, ciertas aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, y se espera que el cierre sea en enero de 2019.
Goldman Sachs actuó como asesor financiero de PepsiCo en esta transacción. Centerview también actuó como asesor financiero de PepsiCo en la operación. Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuó como abogado principal de PepsiCo, Davis Polk & Wardwell LLP como asesor fiscal de EE. UU. Y Herzog, Fox & Ne'eman como asesor legal israelí. Perella Weinberg Partners actuó como asesor financiero de SodaStream, White & Case LLP actuó como asesor legal de los EE. UU. De SodaStream y Meitar Liquornik Geva Lesham Tal como asesor legal israelí.
Declaraciones prospectivas
Las declaraciones en esta comunicación que son "declaraciones prospectivas" se basan en información disponible actualmente, planes operativos y proyecciones sobre eventos y tendencias futuros. La terminología como "estimar", "esperar", "puede", "planificar", "posición", "voluntad" o declaraciones similares o variaciones de tales palabras y otras expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas intrínsecamente implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los pronosticados en dichas declaraciones prospectivas. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: cambios en la demanda de los productos de PepsiCo, como resultado de cambios en las preferencias del consumidor u otros; cambios en - o incumplimiento de- las leyes y regulaciones aplicables; imposición o propuesta de imposición de impuestos nuevos o incrementados para los productos de PepsiCo; imposición de requisitos de etiquetado o advertencia en los productos de PepsiCo; cambios en las leyes relacionadas con el embalaje y la eliminación de los productos de PepsiCo; la capacidad de PepsiCo para competir de manera efectiva; no completar o integrar con éxito las adquisiciones y empresas conjuntas en las operaciones existentes de PepsiCo o completar o gestionar desinversiones o repatriados; cambios en las estimaciones y suposiciones subyacentes con respecto al desempeño futuro que podrían resultar en un cargo por deterioro; aumento en las tasas del impuesto sobre la renta, cambios en las leyes de impuestos sobre la renta o desacuerdos con las autoridades tributarias; la capacidad de PepsiCo para reclutar, contratar o retener empleados clave o una fuerza laboral altamente calificada y diversa; pérdida de cualquier cliente clave o interrupción en el panorama minorista, incluido el rápido crecimiento en tiendas de descuento y el canal de comercio electrónico; cambio climático o escasez de agua, o medidas legales, regulatorias o de mercado para abordar el cambio climático o la escasez de agua; otros factores que pueden afectar negativamente el precio de los valores y el desempeño financiero de PepsiCo cotizados públicamente; y riesgos relacionados con la adquisición propuesta, incluida la incapacidad de cumplir las condiciones para el cierre de la adquisición propuesta y riesgos de que la adquisición propuesta interrumpa los planes actuales y las operaciones de SodaStream y las posibles dificultades en la retención de empleados como resultado de la transacción propuesta.
Para obtener información adicional sobre estos y otros factores que podrían causar que los resultados reales de PepsiCo o SodaStream difieran materialmente de los aquí establecidos, consulte las presentaciones de PepsiCo ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su informe anual más reciente en el Formulario 10-K e informes posteriores en los Formularios 10-Q y 8-K y en las presentaciones de SodaStream ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su informe anual más reciente en el Formulario 20-F y los Informes posteriores del Emisor Privado Extranjero en el Formulario 6-K. Se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se hicieron. PepsiCo y SodaStream no asumen la obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.
Información importante
En relación con la transacción propuesta, SodaStream preparará una declaración de representación para entregar a sus accionistas, y tiene la intención de proporcionar dicha declaración de representación a la Comisión de Bolsa y Valores bajo la cobertura de Informes de Emisor Privado Extranjero en la Forma 6-K en la primera la mitad de septiembre. Antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión con respecto a la transacción, se insta a los inversores y titulares de valores de SodaStream a leer la declaración de representación y otros materiales relevantes cuando estén disponibles, ya que contendrán información importante sobre la transacción.
